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腾讯(00700)2019年首份成绩单:净利润209.3亿,游戏仍是现金牛

作者:admin 发布:2019-06-11 10:10 | 点击数:

本文来自微信公众号“锌刻度”。

    5月15日,腾讯(00700)发布2019年第一季度财报,收入854.65亿元,同比增长16%,非通用会计准则下净利209.3亿元同比增长14%,远超16家投行分析师预估的203.88亿元净利中位数。

作为腾讯2019年开年的第一份成绩单,整体数据继续稳健增长:金融科技及企业服务(包括云、支付等业务)收入同比增长44%至人民币218亿元,依旧保持高增长性;微信及WeChat的合並月活账户数达11.12亿,同比增长6.9%。微信坐稳了社交霸主地位;腾讯社交广告收入高达134亿元,同比增长25%,持续呈现出强劲的增长势头。

此外,QQ智能终端月活账户数同比增长至超过7亿。其中年轻用户在QQ平台的活跃度提升,月活账户同步双位数增长。QQ系列产品牢牢把控95后、00后消费市场。

视频、音乐等收费增值服务订购账户数同比增长13%至1.655亿,腾讯视频订购用户数也呈现高速增长,同比增长43%至8,900万。

各大投行对腾讯继续保持了良好预期:追踪其近期对腾讯最新出具评级,有28份研报全部给出“买入”、“持有”、“跑赢大市”等积极评价,海通国际更给出最高目标价470港元。

此外,亦有部分观点看好小程序、社交广告、云和支付等新生代“现金牛”对于腾讯收入正影响,有资深投资人士指出,伴随游戏收入回温及多元化业务收入拓展,腾讯的业务逐步呈现全面开花的态势。

1/云业务稳步提升

在过去三年里,腾讯云业务展现出了极强的成长性和惊人的增长速度。2018年腾讯云收入全年保持三位数增长,在多份第三方市场报告中,腾讯云市场份额更是稳步提升。

众所周知,中国公有云市场虽然前景广阔,但近年来进入厂商颇多,不乏阿里、华为等老牌TOB龙头,作为其中一个“另类”入局者,腾讯云则依靠C端社交大牌一路赶超竞争对手。

特别是去年11月腾讯组织架构调整以来,整个CSIG更作为新业务板块独立,而这一次财报,金融科技及企业服务收入同比增长44%至人民币218亿元,主要受商业支付、其他金融科技服务及云业务所推动。这个强劲增长的数据值得市场关注,这或成为腾讯下个10年最重要收入板块之一。

背靠10亿用户,腾讯云近年来依靠强大的生态能力和安全合规的技术能力,腾讯云在金融行业服务了6000 金融客户,150多家银行客户,数十家保险及证券公司;在政务云上也有突出贡献,“粤省事”和“数字广东”模式正在全国越来越多地方推广和复制。腾讯云的合作伙伴也已经达到4000 家,包括美团点评、58同城、携程、顺丰、小红书等。

在强劲的业绩表现下,产业互联网无疑将成为既视频、音乐、支付后,腾讯“下水”的重要板块。那么腾讯能否把在前述业务板块中逆势翻盘的基因再度呈现?业内颇为期待。

2/锁定95后消费互联网市场:游戏仍是现金牛

正如市场预期,随着游戏版号审批重开,今年游戏行业正在整体回暖。

广发证券分析师认为,腾讯仍有众多端转手游戏等待上线,包括《地下城与勇士》、《使命召唤》、《堡垒之夜》、《天涯明月刀》、《剑网三》、《跑跑卡丁车》等,预计全年将获得不错增长。

游戏回温态势也在开春第一份财报中有所体现,财报显示,游戏业务的流水收入同比增长10%,智能手机游戏收入环比增长11%至人民币212亿元,PC端游戏收入环比增长24%至人民币138亿元。

《完美世界手游》自推出后,迅速成为中国最高收入的智能手机游戏之一。

海外游戏也有亮点,根据 App Annie的数据,《PUBG MOBILE》在国际市场的月活跃账户数已超过1亿。

这也印证了投行研报观点:在游戏方面,腾讯仍在行业保持强势领先,新游戏产品可贡献新的增长点。交银国际也表示,受新游戏带动,腾讯手游增速将达到18%,高于市场增速。

腾讯已经打造出以QQ看点、腾讯视频为主的优质内容和年轻化社交的聚合平台。数据表示,QQ智能终端月活账户数同比增长至超过7亿。其中年轻用户在QQ平台的活跃度提升,月活账户同步双位数增长。腾讯已提前锁定00后、95后消费互联网市场。

优质内容和流量在整合的同时,有了更合理的分发和运用,也对增值业务、广告业务、支付业务、小程序直接形成反哺。财报显示视频、音乐收费增值服务订购账户数同比增长13%至1.655亿,腾讯视频订购账户数更是迅猛,同比增长43%至8,900万;网络广告收入同比增长25%至人民币134亿元。

3/投资助力孵化122 家独角兽

通过投资,腾讯建立了相当庞大的共生体系,投资全球20多个国家,互联网相关的行业有20多个,整体投资的公司数量超过700多家,其中已经成为独角兽的公司大概有122家,上市公司已经有16家。

事实上,投资已经成为腾讯战略有力支柱,积极支撑起腾讯的消费互联网版块和产业互联网版块协同发展。一方面,投资建立起一个生态,通过与生态公司积极联动协同,战略版图有效扩张:不仅是在腾讯下场的社交、游戏、生活服务、金融、TO B服务,在与民生高度关联的医疗、教育、旅游、电商等不下场板块,腾讯也通过投资公司有了全面布局。

另一方面,投资也从侧面为广大生态公司输送了云、智慧零售、广告、大数据、企业微信等TO

B能力,实现战略共赢。比如,腾讯云就通过战略投资的方式,与找钢网、灵雀云、安赛科技、销售易、东华软件等合作伙伴达成了更深度的合作,有力促进腾讯云从擅长的泛互联网向更广泛地产业互联网过渡,在面板、大飞机等一些高端制造业领域,腾讯云已经发力。

在2019年IT领袖峰会,马化腾曾表示,“总有人问我,互联网寒冬是不是已经到来?我想说,资本对于互联网产业的追逐有周期性,去年可能比较热,现在感觉比较冷静,但我们看到产业互联网的春天才刚开始。”

产业互联网的春天刚开始,2019 年对于腾讯而言,也正是机遇和挑战并存的一年,腾讯在未来能作出怎样的改变和升级,也更加让人期待了。

该信息由智通财经网提供

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